今年2月底停牌的誠志股份今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以16.97元/股的發(fā)行價格，向清華控股、金信卓華、華清基業(yè)等10 名特定投資者發(fā)行約7.06億股，募資不超過119.86億元，用于向金信投資購買惠生 相關公司股票走勢

誠志股份18.71 0.000.00%能源99.6%的股權及用于建設惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設項目，其中惠生能源99.6%股權的交易預估值為97.5億元。

根據(jù)預案，本次發(fā)行對象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)。其中，清華控股為公司控股股東；金信卓華的執(zhí)行事務合伙人為北京金信融達投資管理有限公司，清華控股間接控股子公司持有北京金信融達投資管理有限公司45%的股權且為其并列第一大股東；珠海志德合伙人由公司高級管理人員及核心骨干人員組成；珠海卓群及珠海優(yōu)才的合伙人均由本次擬收購的標的惠生能源的高級管理人員及核心骨干人員組成。本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購，其中，清華控股認購金額達60億元，金信卓華認購金額達15億元，華清基業(yè)、珠海融文、萬安興業(yè)認購金額均接近10億元。

值得一提的是，本次交易對象金信投資的控股股東為清控股權，持股比例75%。發(fā)行認購對象中華清基業(yè)和清華控股通過清控股權間接持有金信投資，其中，華清基業(yè)為清控股權的控股股東，持股比例50.25%，華清基業(yè)實際控制人為呂大龍。

方案介紹，惠生能源為國內領先的工業(yè)氣體及基礎化工原料綜合運營商，其產(chǎn)品主要供應給南京化學工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過園區(qū)管道直接供應至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長三角地區(qū)的原料配套，緩解了當?shù)氐脑闲枨??；萆茉吹目蛻糁饕獮槿崴?、德納、揚子石化-巴斯夫等國際知名化工企業(yè)。

從財務數(shù)據(jù)上看，惠生能源有著較強的盈利能力，其在2013 年、2014 年及2015 年1-8月，惠生能源實現(xiàn)營業(yè)收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元；歸屬于母公司的凈利潤分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元。

誠志股份表示，本次交易完成后，公司將借助惠生能源邁出對新能源領域布局的關鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉型奠定堅實的基礎；同時，本次交易完成后，公司將進入新能源產(chǎn)業(yè)領域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉型的步伐。“公司的遠景目標是在整合清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢資源和經(jīng)驗的基礎上，做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，成為世界一流的新能源企業(yè)。 ”

截至目前，清華控股所投資企業(yè)的經(jīng)營領域主要有信息技術產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、以及科技服務與知識產(chǎn)業(yè)等，其中信息技術產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的上市平臺，并借助資本市場運作進一步鞏固了其市場地位。

透過本次交易不難看出，在近年來清華控股新能源產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展的背景下，清華控股將誠志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺，并借助本次交易進一步確立了誠志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。

從預案披露的惠生能源歷史沿革看，該公司起初是家外資企業(yè)，后經(jīng)歷一系列增資及股權轉讓，最終變?yōu)榻鹦磐顿Y持股99.6%的內資企業(yè)，而剩下的0.40%由越海全球物流（蘇州）有限公司持有。從股權轉讓歷史可判斷，這應是一個“股權釘子戶”，據(jù)記者查詢，該物流公司的主要股東是頗有名氣的深圳越海全球物流公司，法定代表人為覃軍。越海物流于2010年與其他10家投資者合計受讓了惠生12.2%股權，其中越海物流占0.50%（后來因增資擴容稀釋到0.4%），后來其他投資者均轉讓出去，唯獨越海“雷打不動”。